Một bộ phim sex ngoại tình của cô nàng Naoko Akase với bạn trai da đen của cô con gái, cô tuy là mẹ nhưng so với con gái có phần đẹp hơn luôn cô con gái, nhưng anh chàng của cô thì hết xí quách không đụ với cô chỉ biết ăn rồi ngủ khiến cô nhiều lần phải thủ dâm tự sướng cho chính mình, rồi một ngày nọ con gái cô dẫn về một cậu bạn trai to lớn lực lưỡng da đen cơ bắp cuồng cuồng mà cu con bự nữa, người mẹ nhìn mà nứng không chịu được cứ lén nhìn gã tắm, đêm đến cậu ta ở lại nhà qua đêm, cô nàng trằn trọc không ngủ được bèn ra ngoài gặp ngay cậu bạn trai của con mình và cô năn nỉ cậu hay cho cô bú cu cô hết chịu nổi rồi và rồi họ cứ lén lúc ân ái với nhau đến có bầu khi cả nhà phát hiện thì cậu con trai đã chán cô con gái và quyết định yêu người mẹ cướp cô vợ ngay trước mặt anh chồng….và từ bạn trai thành bố dượng của cô nàng đáng thương